Consulenza strategica per massimizzare il valore nelle operazioni di vendita
Analizziamo i fondamentali dell’azienda per determinarne il valore di mercato, utilizzando metodologie riconosciute e calibrate sul settore di riferimento.
- Analisi dei dati economico-finanziari e normalizzazione dell’EBITDA
- Valutazione con multipli di mercato e metodi finanziari (DCF)
- Identificazione dei driver di valore e delle aree di miglioramento
Analizziamo i fondamentali dell’azienda per determinarne il valore di mercato, utilizzando metodologie riconosciute e calibrate sul settore di riferimento.
- Analisi dei dati economico-finanziari e normalizzazione dell’EBITDA
- Valutazione con multipli di mercato e metodi finanziari (DCF)
- Identificazione dei driver di valore e delle aree di miglioramento
Elaboriamo materiali di presentazione di alto profilo, capaci di tradurre i dati aziendali in un’opportunità d’investimento chiara e attrattiva per i potenziali acquirenti.
- Redazione del teaser anonimo e dell’information memorandum
- Costruzione dell’equity story e dei punti di forza competitivi
- Predisposizione della data room documentale
Mappiamo e contattiamo i potenziali compratori più adatti, gestendo l’intero processo di outreach in modo riservato e strutturato.
- Costruzione della long list e short list di potenziali acquirenti
- Contatto diretto e gestione delle manifestazioni d’interesse
- Organizzazione e coordinamento dei management meeting
Progettiamo la struttura dell’operazione per allineare le esigenze di venditore e acquirente, massimizzando il valore complessivo della transazione.
- Strutturazione del prezzo e delle componenti (earn-out, deferred, equity rollover)
- Definizione dei meccanismi di aggiustamento prezzo e closing accounts
- Supporto nella negoziazione dei termini contrattuali (LOI, SPA)
Gestiamo il processo di due diligence lato venditore e supportiamo il cliente in ogni fase della negoziazione fino alla firma dell’accordo definitivo.
- Coordinamento della due diligence finanziaria, legale e fiscale
- Gestione delle richieste informative e interazione con gli advisor dell’acquirente
- Supporto nella negoziazione finale e nella chiusura dell’operazione
Seguiamo il cliente fino al closing formale e oltre, assicurando una transizione fluida e la piena esecuzione degli accordi raggiunti.
- Supervisione del closing e verifica delle condizioni sospensive
- Supporto nella fase di transizione post-closing
- Monitoraggio degli obblighi contrattuali residui (earn-out, garanzie)
