Identifichiamo e analizziamo le opportunità di acquisizione più coerenti con la strategia del cliente, combinando ricerca di mercato, network diretto e strumenti tecnologici avanzati.

• Definizione dei criteri di ricerca e del profilo target ideale
• Mappatura del mercato e costruzione della long list
• Primo contatto riservato e qualificazione delle opportunità

Determiniamo il valore del target attraverso un’analisi finanziaria rigorosa, fornendo al cliente gli strumenti per formulare un’offerta competitiva e informata.

• Analisi dei fondamentali economico-finanziari del target
• Valutazione con multipli di mercato e metodo DCF
• Assessment dei rischi e delle aree di creazione di valore

Coordiniamo il processo di due diligence, interfacciandoci con gli advisor del venditore e supervisionando ogni workstream per garantire una visione completa del target.

• Coordinamento della due diligence finanziaria, legale e fiscale
• Gestione delle richieste informative e della data room
• Identificazione dei rischi chiave e delle aree di negoziazione

Strutturiamo l’operazione e supportiamo il cliente nella negoziazione dei termini contrattuali, lavorando per ottimizzare il valore e mitigare i rischi.

• Definizione della struttura di prezzo e dei meccanismi di aggiustamento
• Negoziazione della LOI e del contratto definitivo (SPA)
• Strutturazione di earn-out, garanzie e clausole di protezione

Seguiamo il cliente fino al closing formale e nella fase iniziale di integrazione, assicurando la piena esecuzione degli accordi e una transizione ordinata.

• Supervisione del closing e verifica delle condizioni sospensive
• Supporto nella transizione operativa e nel passaggio di consegne
• Monitoraggio degli obblighi contrattuali post-closing